استقبال به حوزه ارزهای دیجیتال
بیت پورت: بررسی های بازارهای مختلف اقتصادی در جهان نشان می دهد که استقبال به حوزه ارزهای دیجیتال بسیار خوب بوده است. به شکلی که می توان گفت بزرگترین سرمایهگذاریهای انجامشده طی ده سال گذشته، مربوط به این حوزه بوده است. طلا به عنوان سرمایه گذاری امن، سهام به عنوان پر بازده ترین سرمایه گذاری در جهان نتوانسته اند مانند ارزهای دیجیتال سرمایه گذارها را به خود جلب نمایند. یا شاید بتوان به شکل دیگری عنوان نمود: سرمایه گذاران روزگاری به جمع آوری نمک و روزگاری به جمع آوری کوین ها رسیده اند. اما به جرأت می توان گفت که امروز روز جمع آوری ارزهای دیجیتال است.
غلبه بر رقیبان سنتی
صنعت ارزهای دیجیتال توانسته بر رقیبان سنتی خود مثل بازار سهام و طلا غلبه کند و بیشترین توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کند. امروزه در حوزه ارزهای دیجیتال دهها میلیاردر مشهور وجود دارند و بسیاری دیگر نیز هستند که اطلاعات ثروت خود را منتشر نمیکنند اما جزو میلیاردرهای این حوزه بهشمار میروند. اما این افراد چگونه به چنین ثروتهایی رسیدهاند؟ برخی مانند ویتالیک بوترین (توسعهدهنده و بنیانگذار اتریوم) یا چانگپنگ ژائو (بنیانگذار بایننس)، پروژه جدیدی را در حوزه ارزهای دیجیتال راهاندازی کردهاند. برخی دیگر هم بر استراتژیهایی تمرکز کردهاند که در دسترس کاربران نبود و توانستند با توسعه آنها به چنین ثروتی دست یابند. یکی از این افراد، سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) و صرافی افتیایکس (FTX) بود که در حوزه آربیتراژ وسیع بین صرافیهای آسیایی و آمریکایی فعالیت داشت.
حال در این بخش به معرفی 5 پروژه برتر در این حوزه می پردازیم:
پولکامارکتس (Polkamarkets) یک بازار پیشبینی است که بر روی پولکادات ساخته شده است
این پروژه به کاربران امکان میدهد در خصوص آینده رویدادهای خاصی مانند مسابقات ورزشی، نتایج انتخابات و رویدادهای بازارهای مالی شرطبندی کنند. از رقبای مهم این پروژه میتوان آگِر (Augur)، جینوسیس (Gnosis) و پالی مارکت (Polymarket) را نام برد. توکن POLK بهعنوان پاداش و برای پرداخت کمیسیون در این پروژه استفاده میشود. سقف عرضه این توکن، ۱۰۰ میلیون واحد تعیین شده است و در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از این توکنها در گردش است. اعضای اصلی پولکامارکتس از کشور پرتغال هستند: ریکاردو مارکز (Ricardo Marques)، مدیرعامل پروژه، توسعهدهنده و بنیانگذار سابق هایر فاکس (Hirefox) است. فرانسیسکو لورنسو (Francisco Lourenço)، مدیر ارشد بازاریابی پروژه است که قبلاً در پروژه ارز دیجیتال شبکه BEPRO مشارکت داشته است. روی تیکسیرا (Rui Teixeira): بنیانگذار و مدیرعامل شبکه BEPRO است.
سرمایهگذاران و وضعیت پروژه
این پروژه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار دلار از استرونات کپیتال (Astronaut Capital)، مورنینگ استار ونچرز (Morningstar Ventures)، مون راک کپیتال (Moonrock Capital)، اسپارک دیجیتال کپیتال (Spark Digital Capital) و انجیسی ونچرز (NGC Ventures) جمعآوری کرده است. در حال حاضر، بازارهای پیشبینی حجم اندکی از حوزه دیفای را به خود اختصاص دادهاند و هنوز پروژه پیشتاز مشخصی هم برای آنها وجود ندارد. پالی مارکتس که یکی از پروژههای این حوزه است، هنوز وایت پیپر کاملی ندارد و فقط اطلاعاتی را بهطور مختصر ارائه داده است. دلیل اصلی توجه به این پروژه، سرمایههایی است که از چندین صندوق سرمایهگذاری برجسته دریافت کرده است.
رریبل (Rarible) یک بازار برای ایجاد و خریدوفروش NFT اشیاء هنری، اقلام مرتبط با بازی و غیره است
نام این پروژه اغلب در اخبار به گوش میخورد. بهعنوان مثال، یکی از مواردی که موردتوجه قرار گرفت این بود که توییتر فروش NFTهای خود را از طریق رریبل سازماندهی کرد. از توکن RARI، توکن بومی این شبکه برای مدیریت، تعدیل، نظارت و پرداخت کمیسیونها استفاده میشود. این توکن محدودیتی برای انتشار ندارد. ۷۵ هزار RARI در هفته تولید میشود که معادل با حدود ۴ میلیون توکن جدید در سال است. تا اکتبر ۲۰۲۱، ۲۵ میلیون توکن صادر شده است که بیش از ۵ میلیون آن در گردش است.
تیم پروژه و بنیانگذاران رریبل
این تیم دارای سابقه کاری مرتبط با همین پروژه هستند: الکسی فالین (Alexei Falin) مدیرعامل پروژه و بنیانگذار سابق استیکر پلیس (Sticker.Place) است. الکساندر سالنیکوف (Alexander Salnikov) مدیر اجرایی رریبل است که در گذشته نیز در چندین پروژه مرتبط با ارزهای دیجیتال مشارکت داشته است. سرمایهگذاران این پروژه تاکنون ۱۶ میلیون دلار از چندین صندوق برجسته مانند کوین فاند (CoinFund)، پارافای کپیتال (ParaFi Capital)، کوینبیس ونچرز (Coinbase Ventures) و ونراک (Venrock) جمعآوری کرده است. هر ماه حدود ۲ میلیون کاربر از وبسایت رریبل دیدن میکنند. این مقدار، ۴ برابر کمتر از تعداد بازدیدکنندگان از بازار محبوب اوپن سی (OpenSea) است. اما همین مقدار، بسیار بیشتر از بسیاری از رقبای این پروژه است. میزان بازدید رریبل را تقریباً میتوان با فوندیشن (Foundation) برابر دانست. از نظر درآمد اما، وضعیت ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا پاییز گذشته، رریبل حجم معاملات بیشتری نسبت به اوپن سی داشت.
رِیز نتوورک (Raze Network) یک پروتکل میانزنجیرهای است
که بر اساس چارچوب سابستریت (پولکادات) برای ارائه ویژگی ناشناسبودن بین برنامههای دیفای ارائه شده است. با رِیز، انجام تراکنشهای خصوصی بین بلاک چینها امکانپذیر میشود. پروتکلهای مبتنی بر حریم خصوصی مانند نایت فال (Nightfall)، کواروم (Quorum ZSL) و زیکش (ZCash) مدتهاست که وجود دارند؛ اما این روش معایبی نیز دارد: هزینه بالای مکانیسم اجماع و نبود قابلیت تعاملپذیری با سایر بلاک چینها. ریز ادعا میکند که این مشکلات را حل کرده است. رِیز نتوورک بر اساس پروتکل اثبات وضوح صفر (zero-resolution proof) خود به نام افیشنت سیگما (Efficient Sigma) کار میکند. قابلیت همکاری با سایر بلاک چینها از طریق ریز سواپ (Raze Swap) و پل بینزنجیرهای این پروتکل فراهم میشود. توکن RAZE برای مدیریت و بهعنوان وسیله پاداشدهی و مبادله استفاده میشود و سقف انتشار آن ۱۲۰ میلیون واحد است. حدود ۳۰ درصد از کل توکنها در گردش هستند.
اکثر اعضای تیم ناشناس هستند. افراد کلیدی پروژه عبارتند از:
جاستین کلیسون (Justin Kellison): مدیرعامل و احتمالاً توسعهدهنده. ریوهه ماتسودا (Ryuhei Matsuda): توسعهدهنده و احتمالاً بنیانگذار. این پروژه تاکنون ۲.۲ میلیون دلار از دهها صندوق جمعآوری کرده که شامل Signum Capital ، AU21 Capital ، CMS Holdings Spark Digital Capital ، Master Ventures ، PNYX ، Moonwhale ، Flurry Capital ، OKEx Block Dream Fund ، Tenzor Capital ، Lotus Capital ، Arpa Labs ، X۲۱ Digital ، Illusionist ، AngelONE ، GAINS Associate ، Evangelion Capital و Kyros Ventures هستند. تستنت این پروژه در ۲۲ ژوییه راهاندازی شد. راهاندازی شبکه اصلی برای سهماهه سوم سال ۲۰۲۱ برنامهریزی شده است. قابلیت همکاری با سایر پروتکلها تا سهماهه چهارم سال ۲۰۲۱ در دسترس نخواهد بود. این پروژه بهلطف یک وایت پیپر عالی، تا حد زیادی برای پشتیبانهای فناوری و بسیاری از سرمایهگذاران مشهور جذاب به نظر میرسد.
ریف فایننس (Reef Finance) خود را بهعنوان یک تجمیعکننده هوشمند نقدینگی و سوددهی معرفی کرده است
که هر مرکز مالی میتواند در آن ادغام شود. نقدینگی مورد نیاز از صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز، استخرهای نقدینگی و سایر منابع جمعآوری میشود. این پروژه براساس چارچوب سابستریت پولکادات ساخته شده است و با اتریوم، آوالانچ، کازماس و بایننس اسمارت چین سازگار است. سه مؤلفه اصلی این پلتفرم عبارتند از: تجمیعکننده نقدینگی؛ تجمیعکننده فارمینگ هوشمند؛ مدیریت دارایی هوشمند توکن بومی REEF هم برای معاملات و هم برای مدیریت در پروژه استفاده میشود. این توکن در شبکه پولکادات، اتریوم و BSC در دسترس است. حداکثر عرضه REEF محدود به ۲۰ میلیارد توکن است که حدود ۱۳ میلیارد آن در بازار موجود است.
تیم اصلی ریف فایننس شامل نفرات زیر است:
دنکو منچسکی (Denko Mancheski): بنیانگذار و مدیر عامل، مدیر ارشد فناوری سابق پروژه های ویولی (Viewly) و ادل (Adel). والریا خولوستنکو (Valeria Kholostenko): مدیر ارشد بازاریابی و کارمند سابق کانسنسیس (ConsenSys) و بنیانگذار پولکادات دیفای الاینس (Polkadot DeFi Alliance). این پروژه در طول عرضه اولیه سکه خود ۲۴ میلیون دلار جمعآوری کرد. از جمله سرمایهگذاران میتوان به آلامدا ریسرچ، انجیسی ونچرز، کریپیتال گروپ، جنسیس بلاک، مستر ونچرز (Master Ventures)، ووداستاک فاندز (Woodstock funds)، کریپیتال گروپ (Krypital Group) و AU21 کپیتال اشاره کرد.
از اوت ۲۰۲۱، شبکه اصلی در حالتی که اصطلاحاً قناری نام دارد (برای تعداد کمی از کاربران) راهاندازی شده است. این تکنیک برای کاهش خطر معرفی نسخه جدید به تمام کاربران انجام میشود. پستهای کاربران نشان میدهد از انتظار خسته شدهاند. قیمت توکن نیز از ابتدای شروع معاملات رو به کاهش میرود. با این حال، این پروژه دارای یک جامعه بزرگ و بسیار فعال است.
سولرایز فایننس (Solrise Finance) یک پلتفرم مدیریت دارایی غیرمتمرکز و بدون نیاز به اعتماد به شخص ثالث است
که بر روی سولانا ساخته شده است. این برنامه برای مدیران حرفهای و همچنین سرمایهگذاران خرد طراحی شده و به سرمایهگذاران خرد وعده میدهد. که بازدهی مناسبی برای آنها وجود خواهد داشت. حداقل مبلغ برای ورود به صندوق ۲۰ دلار است. در اولین تستنت این پلتفرم با نام سولرایز دَون (Solrise DAWN)، برخی از مدیران به بازدهی چند هزار درصدی دست یافتند. توکن SLRS به دارنده خود حق مشارکت در مدیریت پروژه را اهدا میکند. حداکثر عرضه SLRS به ۱ میلیارد توکن محدود شده است و تا اکتبر ۲۰۲۱، ۴.۷ درصد از توکنها در گردش هستند. این تیم عمدتاً از صربها تشکیل شده است. اعضای اصلی بیش از ۱۰ سال پیش در Counter-Strike یکدیگر را ملاقات کردند و پروژههایی را در اتریوم، کازماس، پولکادات، نیِر (Near)، هایپرلجر، کاوا (Kava) و ترا (Terra) در ۵ سال گذشته ایجاد کردهاند.
مدیرعامل و سرمایه گذاران
ویدور گنسل (Vidor Gencel): مدیرعامل سولرایز فایننس، در گذشته بهعنوان توسعهدهنده کار میکرد. او دارای مدرک علوم کامپیوتر و سابقه راهاندازی چندین پروژه مرتبط با بلاک چین و سالها تجربه در زمینه ارزهای دیجیتال است. فیلیپ دراگوسلاویچ (Filip Dragoslavic): توسعهدهنده کسبوکار، قبلاً در الیگما (Eligma)، یک شرکت فناوری، مشغول به کار بود. متیو مارتین (Matthew Martin): مدیر ارشد فناوری و مدیر ارشد عملیاتی، قبلاً با فیلیپ دراگوسلاویچ پروژههایی را انجام داده است. سرمایهگذاران سولرایز فایننس تاکنون ۳.۴ میلیون دلار از نامهای بزرگ این حوزه مانند اسکای ویژن (SkyVision)، رسیپروکال ونچرز (Reciprocal Ventures)، جامپ کپیتال (Jump Capital). سیاماس کپیتال (CMS Capital)، پارافای کپیتال. آلامدا ریسرچ، دلفی کپیتال (Delphi Capital) و دیفای الاینس جمعآوری کرده است. تست نت سولرایز داون در ماه ژوییه به پایان رسید. و هنوز تاریخ راهاندازی شبکه اصلی اعلام نشده است.
