استقبال به حوزه ارزهای دیجیتال
بیت پورت: بررسی های بازارهای مختلف اقتصادی در جهان نشان می دهد که استقبال به حوزه ارزهای دیجیتال بسیار خوب بوده است. به شکلی که می توان گفت بزرگترین سرمایهگذاریهای انجامشده طی ده سال گذشته، مربوط به این حوزه بوده است. طلا به عنوان سرمایه گذاری امن، سهام به عنوان پر بازده ترین سرمایه گذاری در جهان نتوانسته اند مانند ارزهای دیجیتال سرمایه گذارها را به خود جلب نمایند. یا شاید بتوان به شکل دیگری عنوان نمود: سرمایه گذاران روزگاری به جمع آوری نمک و روزگاری به جمع آوری کوین ها یا توکن ها رسیده اند. اما به جرأت می توان گفت که امروز روز جمع آوری ارزهای دیجیتال است.
غلبه بر رقیبان سنتی
صنعت ارزهای دیجیتال توانسته بر رقیبان سنتی خود مثل بازار سهام و طلا غلبه کند و بیشترین توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کند. امروزه در حوزه ارزهای دیجیتال دهها میلیاردر مشهور وجود دارند و بسیاری دیگر نیز هستند که اطلاعات ثروت خود را منتشر نمیکنند اما جزو میلیاردرهای این حوزه بهشمار میروند. اما این افراد چگونه به چنین ثروتهایی رسیدهاند؟ برخی مانند ویتالیک بوترین (توسعهدهنده و بنیانگذار اتریوم) یا چانگپنگ ژائو (بنیانگذار بایننس)، پروژه جدیدی را در حوزه ارزهای دیجیتال راهاندازی کردهاند. برخی دیگر هم بر استراتژیهایی تمرکز کردهاند که در دسترس کاربران نبود و توانستند با توسعه آنها به چنین ثروتی دست یابند. یکی از این افراد، سم بنکمن فراید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) و صرافی افتیایکس (FTX) بود که در حوزه آربیتراژ وسیع بین صرافیهای آسیایی و آمریکایی فعالیت داشت.
حال در این بخش به معرفی 5 پروژه برتر در این حوزه می پردازیم:
بند پروتکل (Band Protocol) یک پلتفرم میانزنجیرهای برای ایفای نقش اوراکل در بلاک چین است.
این پروتکل یک سرویس زیرساخت است که دادهها را بهصورت لحظهای از منابع اینترنتی جمعآوری کرده و به قراردادهای هوشمند ارسال میکند. منابع داده شامل حدود ۲۰۰ ارز دیجیتال، بیش از ۲۰ ارز فیات و همچنین طلا و نقره است. این پروژه همکاری فعالی با بسیاری از پروتکلها، اعتباردهندگان و صرافیها دارد. علاوه بر این، هرکسی میتواند آزادانه منبع داده خود را اضافه کند. بند پروتکل بر روی یک بلاک چین عمومی که بر اساس کیت توسعه نرمافزار کازماس (Cosmos SDK) ساخته شده و با استفاده از مکانیسم اجماع تحمل خطای بیزانس تندرمینت (Tendermint Byzantine Fault Tolerance) کار میکند، طراحی شده است.
اعتبارسنجهای شبکه از توکن بند (BAND) برای مشارکت در نظارت بر قوانین و مدیریت و همچنین بهعنوان پاداش استفاده میکنند. تا اوت ۲۰۲۱، ۱۰۰ میلیون توکن عرضه شده است که ۳۵ میلیون آن بهصورت آزاد در گردش است. نرخ تورم در شبکه کازماس تعیین میشود و بین ۷ تا ۲۰ درصد متغیر است.
بنیانگذاران و مدیرعامل
بهطوری که حدود ۶۶ درصد از توکنهای بند همیشه قفل میشوند. بنیانگذاران بند پروتکل اغلب از کشور تایلند هستند: مدیرعامل این پروژه، سوراویس سریناوکون (Soravis Srinawakoon) است که در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده و قبلاً در گروه مشاوره بوستون (Boston Consulting Group) و شرکت فناوری اطلاعات اریکسون (Ericsson) مشغول به کار بود. مدیر اجرایی بند پروتکل پاول ناتاپاتسیری (Paul Nattapatsiri) است که پیشتر سابقه کار در تریپ ادوایزر (TripAdvisor) را در کارنامه دارد. سوراویت سوریاکارن (Sorawit Suriyakarn)، مدیر ارشد فناوری این پروژه هم در دانشگاه MIT تحصیل کرده و قبلاً در دراپ باکس (DropBox)، کورا (Quora) و مم اسکیواِل (Mem SQL) کار میکرد.
این پروژه تاکنون ۷.۹ میلیون دلار از بایننس (Binance)، زِدبیاِس کپیتال (ZBS Capital)، هولدینگ اساِنزِد (SNZ Holding)، ییلد ونچرز (Yield Ventures)، اسپارتان گروپ (The Spartan Group)، سکویا کپیتال ایندیا (Sequoia Capital India)، فاند ووداستاک (Fund Woodstock) و غیره جمعآوری کرده است. بند پروتکل نزدیکترین رقیب چین لینک (Chainlink) است. این پروژه سه سال پس از چین لینک راهاندازی شد اما تاکنون از نظر شاخصهای کلیدی بهطور قابلتوجهی از آن پایینتر است. ناگفته نماند که بازار اوراکلهای بلاک چین بهسرعت در حال رشد است و ظرفیت آن به حدی است که میتواند چندین بازیکن بزرگ بند پروتکل را در خود جای دهد.
بارن بریج (BarnBridge) یک پروتکل برای توکنیزه کردن ریسک در اتریوم است.
در حقیقت این پروژه به کاربران امکان میدهد تا با ایجاد ابزارهای مالی مشتقه،.ریسکها و خطرات ناشی از نوسانات بازار را مدیریت کنند. بنابراین، این پروژه نوسانات قیمت را برای سرمایهگذاران محافظهکار کاهش و برای معاملهگران روزانه افزایش میدهد. از اوت ۲۰۲۱، بارن بریج دو محصول را ارائه داده است. اسمارت ییلد (SMART Yield) و اسمارت اکسپوژر (SMART Exposure). این تیم قصد دارد چندین محصول دیگر را نیز تا پایان سال معرفی کند. توکن بومی باند (BOND) برای مدیریت و پاداشدهی در پروژه استفاده میشود.
۱۰ میلیون توکن باند که از نوع توکنهای ERC-20 است، در ابتدای راهاندازی تولید شد که قرار است ظرف ۲ تا ۳ سال توزیع شود. در حال حاضر ۳.۷ میلیون توکن باند در گردش است. ۶۸ درصد از این توکنها برای جامعه کاربران پروژه محفوظ نگه داشته میشود و ۳۲ درصد از توکنها که متعلق به تیم پروژه،.سرمایهگذاران و مشاوران است،.بهتدریج (هر هفته ۰.۲۲ درصد) آزاد میشوند.
بنیانگذاران و سرمایه گذاران
تروی موری (Troy Murray)، تایلر وارد (Tyler Ward) و بوگدان گئورگه (Bogdan Gheorghe) بنیانگذاران اصلی بارن بریج هستند. تروی موری بنیانگذار رود لبز (RUDE Labs) و یونیورس (Universe) است. تایلر وارد قبلاً بنیانگذار پروف سیستمز (Proof Systems) بوده است. پروف سیستمز یک آژانس بازاریابی برای شرکتهای فین تک است که به ارتقاء بسیاری از پروژههای حوزه ارزهای دیجیتال کمک کرد. بوگدان گئورگه نیز کارمند سابق کانسنسیس (ConsenSys) بوده است.
بارن بریج تاکنون یک میلیون دلار از چندین بنیاد و همچنین از سرمایهگذاران خصوصی جمعآوری کرده است. در میان آنها میتوان به استانی کولچو (Stani Kulechov) بنیانگذار آوِی (Aave)، کاین وارویک (Kain Warwick) بنیانگذار سینتیکس، اندرو کیز (Andrew Keys) بنیانگذار دارما کپیتال (DARMA Capital) و همچنین شرکتهای پارافای کپیتا (ParaFi Capita)، سنترالیتی (Centrality)، بلاک چین کمپانیز الالسی (Blockchain Companies LLC) و فورث رولوشن کپیتال الالسی (Fourth Revolution Capital LLC) اشاره کرد. بارن بریج قصد دارد چندین محصول جدید را تا پایان سال ۲۰۲۱ عرضه کند. شایعاتی وجود دارد که نشان میدهد این پروژه در سال آینده سرمایه بیشتری جذب خواهد کرد.
باند اپتیت (BondAppetit) یک پروتکل دیفای مبتنی بر اتریوم برای وامهای تجاری است.
وامها با اوراق قرضه تأمین میشوند.و یا در ازای اوراق قرضه صادر میشوند. هدف بلندمدت باند اپتیت این است که برای تمام مشاغل در سراسر جهان امکان دسترسی به نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال را فراهم کنند. باند اپتیت دارای دو توکن است: USDap استیبل کوین بومی و درواقع محصول اصلی این پروتکل است. این استیبل کوین بهطور ۱۰۰ درصد با اوراق قرضه پشتیبانی میشود. تیم این پروتکل اعلام کرده که تقاضا برای USDap از پروتکلهای دیگر ناشی میشود. اولین شریک این پروژه، ایست دات فایننس (EAST.Finance) پروژه Waves Tech خواهد بود. ۵۰ درصد USDap با توکن EAST این پروژه پشتیبانی میشود.
BAG یک توکن مدیریت در شبکه است. مجموع عرضه این توکن در دو سال به ۱۰۰ میلیون میرسد. در حال حاضر، ۱۰ میلیون پوند BAG در بازار موجود است. دارندگان BAG میتوانند توکنهای خود را در یک قرارداد ویژه سهامگذاری کنند و از طریق اوراق قرضهای که توسط USDap پشتیبانی میشوند درآمد غیرفعال کسب کنند.
تیم پروژه و بنیانگذاران
آرتم تولکاچف (Artem Tolkachev): بنیانگذار و مدیرعامل باند اپتیت است که پیشتر، بنیانگذار توکنومیکا (Tokenomica) و رئیس سابق بلاک چین لبز (BlockchainLabs) در دلویت (Deloitte) بوده است. ولادیسلاو کومیساروف (Vladislav Komissarov)، مدیر ارشد فناوری در باند اپتیت و توکنومیکاست که قبلاً در حدود ۲۰ سال در شرکتهای فناوری اطلاعات و رسانهای مشغول به کار بوده است. ساشا ایوانف (Sasha Ivanov)، مشاور پروژه باند اپتیت، قبلاً مدیرعامل ویوز تک (Waves Tech)، یک اکوسیستم ارز دیجیتال بزرگ با حجم بازار بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است. سرمایهگذاران باند اپتیت ناشناخته هستند؛ اما بهگفته اعضای جامعه باند اپتیت، سرمایهگذار اصلی این پروژه، ساشا ایوانف، همان مشاور ویوز است.
از اوت ۲۰۲۱، این پروژه در مرحله MVP (حداقل محصول قابل ارائه) است و بهتازگی اولین اوراق قرضه را برای حمایت از استیبل کوین USDap تهیه کرده است. موفقیت اولیه باند اپتیت، عمدتاً به تقاضا برای استیبل کوین USDap بستگی دارد. که این تقاضا از اکوسیستم ویوز مطرح خواهد شد.
بیاند فایننس (Beyond Finance) بستری برای ایجاد و تجارت داراییهای ترکیبی است.
مشتقات میتوانند بر اساس ارزها، کالاها، سهام، ETFها و غیره باشند. برای ایجاد این داراییهای ترکیبی،.تأمین پشتوانه ۳۰۰ درصدی موردنیاز است.که این مقدار، نصف پشتوانه مورد نیاز برای ایجاد داراییهای ترکیبی در سینتتیکس (پلتفرم مشابه این پروژه) است. سقف انتشار توکن این پروژه (BYN) ۱۰۰ میلیون است. تا اوت ۲۰۲۱، کمتر از ۱۰ درصد از این توکنها در گردش قرار گرفتهاند.
تیم پروژه و سرمایهگذاران
کنت مون (Kenneth Moon)، بنیانگذار و رهبر تیم بیاند فایننس است که قبلاً در گلدمن ساکس و بارکلیز مشغول به کار بوده است.
این پروژه تاکنون مبالغ نامشخصی را از جیبیآیسی (GBIC)، کانسنسوس کپیتال (Consensus Capital)، اسپارک دیجیتال کپیتال (Spark Digital Capital)،.داک دائو (DuckDao)، هوبی ونچرز (Huobi Ventures)، مونویل ونچرز (Moonwhale Ventures)،.مستر ونچرز (Master Ventures)،.گین اسوشیت (GAIN Associate)، X۲۱ Digital و اوککس بلاک دریم ونچرز.(OKEx Blockdream Ventures) جمعآوری کرده است. راهاندازی شبکه آزمایشی و شبکه اصلی برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ برنامهریزی شده است. هزینههای تیم و سرمایهگذاران این پروژه، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
برنت فایننس (Burnt Finance) پروتکل غیرمتمرکز برای سازماندهی حراجها، صدور NFT و داراییهای دیجیتال.
این برنامه بر روی بلاک چین سولانا اجرا میشود که دارای سرعت بالا (بیش از۵۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه) و همچنین هزینه کمتر است. توکن برنت (BURNT) بهعنوان وسیلهای برای مبادله، ابزاری برای مشارکت کاربران در مدیریت پروتکل و صرفهجویی در هزینهها استفاده میشود. دارندگان این توکن بجای ۱٪، ۰.۱٪ هزینه تراکنش میپردازند.
تیم پروژه و سرمایه گذاران
یک کاربر ناشناس با نام مستعار برنت بنکسی (Burnt Banksy) این پروژه را ایجاد کرد. این نام به دلیل سوزاندن آثار بنکسی (هنرمند سبک گرافیتی) مشهور شده است. برنت فایننس تاکنون ۳ میلیون دلار از ۲۴ سرمایهگذار و صندوق سرمایهگذاری خصوصی از جمله آلامدا ریسرچ (Alameda Research).دی فایننس کپیتال (DeFiance Capital)،.سولانا، مالتی کوین (Multicoin)،.اسپارتان گروپ (Spartan Group)،.وسل کپیتال (Vessel Capital)، مکانیسم کپیتال (Mechanism Capital) و هشکی گروپ (Hashkey Group) جمعآوری کرده است.
تا زمان نگارش این مقاله (اکتبر ۲۰۲۱)،.برنت فایننس فقط یک صفحه وبسایت ساده دارد.که حداقل اطلاعات ممکن را در آن ارائه داده و توکن BURNT هم هنوز در بازار موجود نیست. حتی معلوم نیست ارزیابی و ممیزی امنیتی پروژه را (در صورت وجود) چه کسی انجام داده است. توکن برنت بیشتر بهدلیل وجود سرمایهگذاران مشهور موردتوجه قرار گرفته است. در واقع وجود سرمایهگذاران مشهوری مانند آلامدا و اسپارتان نشانهای از کیفیت این پروژه است. علاوه بر این وجود چنین سرمایهگذارانی،.بدان معناست که حداقل بنیانگذاران پروژه میدانند چگونه توجهها را به این پروژه جلب کنند.
